Ein Prozess, in dem nichts liegen bleibt – und keine Information verloren geht. Wir führen Dynamics 365 Sales und Customer Insights so ein, dass Ihr Team das System nutzt, weil es Arbeit abnimmt – nicht weil es Pflicht ist.
Antwort innerhalb von 24 Stunden. Zertifizierter Microsoft-Partner.
Das Problem
Angebote liegen im Mailpostfach, Gesprächsnotizen im Notizbuch, Kampagnendaten im Newsletter-Tool und die Forecast-Liste auf dem Laufwerk. Jede Abteilung arbeitet sorgfältig – aber niemand sieht den vollständigen Verlauf einer Kundenbeziehung.
Die Folge: Marketing übergibt Kontakte, die noch nicht kaufbereit sind. Vertrieb arbeitet Chancen nach Gefühl ab. Und wenn eine Person das Unternehmen verlässt, geht ihr Wissen über den Kunden mit.
Die Lösung
Wir bilden Ihren realen Vertriebs- und Marketingprozess in Dynamics 365 ab – nah am Standard, damit die Lösung updatefähig bleibt, und nah an Ihrem Alltag, damit sie genutzt wird.
Verkaufschancen mit klaren Phasen, Kriterien und Verantwortlichkeiten. Jeder sieht, wo ein Deal steht – und was als Nächstes zu tun ist.
Kontakte, Historie, Dokumente, Kampagnenreaktionen und offene Vorgänge an einem Ort. Auch dann verfügbar, wenn der zuständige Kollege im Urlaub ist.
Wiederkehrende Schritte übernimmt das System: Zuweisung, Erinnerung, Freigabe, Übergabe. Ihr Team arbeitet an Kunden statt an Verwaltung.
Automatisieren Sie Ihre gesamte Kommunikation über alle Kanäle hinweg – für Kampagnen, die Zielgruppen persönlich begleiten statt pauschal anschreiben.
Verhalten und Profil ergeben einen Score. Nur vertriebsreife Interessenten landen im Vertrieb – mit dem Kontext, der zum Erstkontakt gehört.
Copilot und Predictive Scoring bewerten Abschlusswahrscheinlichkeiten und schlagen nächste Schritte vor – auf Basis Ihrer eigenen Abschlusshistorie.
Das Ergebnis
Ein CRM zahlt sich nicht durch Datensätze aus, sondern durch Abschlüsse, die sonst liegen geblieben wären. Diese Effekte berichten unsere Kunden am häufigsten.
So funktioniert es
Wie verkaufen Sie heute wirklich? Wir nehmen Phasen, Rollen und Übergaben auf.
Sie sehen Ihren Prozess im System, bevor über Umsetzungsbudget entschieden wird.
Standardnahe Konfiguration, Datenmigration und Integration in Outlook und Teams.
Anwenderschulung, Key-User-Enablement und Begleitung der ersten Wochen im Betrieb.
Referenz
Weil wir aus Marketing, Vertrieb und Controlling kommen, führen wir kein Formularfeld ein, das niemand braucht. Wir fragen zuerst, welche Entscheidung ein Datenfeld später tragen soll.
„Creakom Business Solutions ist für uns der optimale Partner, weil sie unsere Prozesse im Dienstleistungs- und Softwaregeschäft perfekt verstanden haben. Es macht riesigen Spaß, mit so einem professionellen Microsoft-Partner zusammenarbeiten zu dürfen.“
FAQ
Ein fokussierter Vertriebsprozess ist typischerweise in acht bis zwölf Wochen produktiv – inklusive Konfiguration, Datenmigration, Outlook-Integration und Anwenderschulung. Marketing Automation kommt meist als zweite Welle dazu, sobald die Datenbasis im CRM sauber ist.
Ja. Wir migrieren Kunden, Kontakte, offene Vorgänge und Historien aus Altsystemen, Excel-Listen oder ERP-Datenbanken. Die Migration ist gleichzeitig der beste Zeitpunkt für Dublettenbereinigung und einheitliche Datenqualität – das erledigen wir im selben Schritt.
Wir konfigurieren bewusst standardnah statt individuell zu programmieren. Phasen, Felder, Workflows und Formulare können Ihre geschulten Key-User später selbst anpassen – ohne dass jede Änderung ein Entwicklungsprojekt auslöst.
Nein, und meist ist es sinnvoller, mit einem der beiden zu starten. Entscheidend ist die Reihenfolge: Wer zuerst den Vertriebsprozess ordnet, hat später eine belastbare Basis für Scoring und Kampagnenmessung. Wir empfehlen den Startpunkt nach Ihrer Ausgangslage, nicht nach Lizenzumfang.
Akzeptanz entsteht, wenn das System Arbeit abnimmt. Deshalb beginnen wir mit dem realen Arbeitsalltag, reduzieren Pflichtfelder auf das Nötige, integrieren Outlook und Teams und begleiten die ersten Wochen aktiv – mit Schulung, Sprechstunde und Nachjustierung.
Passt dazu
Ein CRM erzeugt Daten. Ihren Wert entfalten sie in der Datenbasis und im Reporting.
Kundenprofile aus allen Quellen zusammenführen, historisieren und regeln.
Ansehen Power BI & Business IntelligencePipeline, Kampagnen-ROI und Deckungsbeitrag in einem tagesaktuellen Cockpit.
Ansehen So arbeiten wirVier Schritte von der ersten Idee bis zum betriebenen Regelbetrieb.
Ansehen30 Minuten Erstgespräch: Wir gehen Ihren Vertriebs- und Marketingprozess durch und zeigen, welcher Schritt den größten Hebel hat.